Investing.com — Mizuho, ABD sağlık sektöründe büyümeye hazır bir hisse grubu belirledi. Bu hisseler biyoteknoloji, tıbbi cihazlar ve sağlık hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor.
Firmanın analizi önemli noktaları vurguluyor. Yaklaşan klinik katalizörler, genişleyen ticari franchise’lar ve operasyonel iyileştirmeler öne çıkıyor. Bu gelişmeler önümüzdeki çeyreklerde hissedar değerini artırabilir.
Hisseler geniş bir yelpazede yer alıyor. Oftalmoloji, aşılar, onkoloji, dermatoloji, tıbbi görüntüleme, rehabilitasyon hizmetleri ve tıbbi teknoloji alanlarını kapsıyor.
1. EyePoint, Inc. (EYPT) – Mizuho, EYPT için Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 36 dolar olarak belirlendi.
Oftalmoloji odaklı biyoteknoloji şirketi önemli bir veri açıklaması öncesinde konumlanıyor. Lider varlık Duravyu için Faz 3 LUGANO çalışma verileri bekleniyor. Sonuçlar Ağustos 2026’da açıklanacak.
Yaş tip AMD için uzun etkili terapi umut vaat ediyor. Faz 2 verileri yüksek kalitede çıktı. Retina uzmanlarından olumlu geri bildirimler alındı.
EYPT, rakip Ocular Therapeutix’e kıyasla önemli indirimle işlem görüyor. Varlıklar karşılaştırılabilir düzeyde. Ek olarak Faz 3 LUCIA çalışma verileri de yolda. Bu veriler Ekim veya Kasım 2026’da açıklanacak.
2. Vaxcyte (PCVX) – Mizuho, Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 163 dolar seviyesinde.
Şirketin pnömokok konjuge aşı platformu daha güvenli hale geldi. VAX-31 için yetişkinlerde temiz Faz 2 verileri açıklandı. Veriler, bir PCV’den bugüne kadarki en geniş serotip kapsama alanını gösteriyor.
VAX-31, Faz 3’e ilerledi. OPUS-1 non-inferiority çalışma verileri 2026 dördüncü çeyrekte gelecek. OPUS-2 ve OPUS-3 çalışma verileri 2027 ilk yarısında bekleniyor. VAX-31 bebek Faz 2 verileri 2027 ilk yarısı sonuna kadar açıklanacak.
3. Erasca (ERAS) – Mizuho, ERAS için Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 26 dolar olarak açıklandı.
Stratejileri incele
Şirketin RAS inhibitör portföyü güçlü bir konumda. RAS kaynaklı solid tümörlerde potansiyel çok büyük. Milyarlarca dolarlık bir franchise olabilir. ERAS-0015, pan-RAS moleküler yapıştırıcı olarak öne çıkıyor. İkinci hat ve sonrası küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında yüzde 62 yanıt oranı gösterdi. Bu oran 8 mg veya daha yüksek dozlarda elde edildi.
Şirket, ERAS-4001 Faz 1/1b monoterapi verilerini bekliyor. Bu veriler 2026 ikinci yarısında gelecek. ERAS-0015 kombinasyon ve genişleme verileri 2027 ilk yarısında açıklanacak.
4. Arcutis Biotherapeutics (ARQT) – Mizuho, ARQT için Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 35 dolar seviyesinde.
Şirketin 2026 Zoryve satış rehberliğinde yukarı yönlü potansiyel var. Rehberlik 480 milyon dolar ile 495 milyon dolar arasında. Satış gücü genişlemesi büyümeyi destekliyor. Dermatoloji ve birinci basamak hekim/pediatri pazarları hedefleniyor.
Zoryve Cream yüzde 0,05 için potansiyel FDA onayı bekleniyor. Atopik dermatitte 2 yaş altı kullanım için onay gelebilir. Onay 2027 başında beklenebilir. Yönetim, 2027’nin bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Zirve satış rehberliği 2,3 milyar dolar ile 3,0 milyar dolar arasında.
5. Lantheus Holdings (LNTH) – Mizuho, Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 115 dolar olarak belirlendi.
Pylarify, lider PSMA PET prostat kanseri görüntüleme ajanı konumunda. Pazarın 2029’a kadar yaklaşık yüzde 50 artması bekleniyor. Mevcut ABD toplam adreslenebilir pazarı 2,0 milyar dolar. Bu rakam 3 milyar dolara çıkacak.
Yeni nesil PYLARIFY (TruVu) ticari lansmanı aşamalı olarak gerçekleşecek. Lansman 2027 sonuna doğru tamamlanacak. Alzheimer için MK-6240’ın PDUFA tarihi belirlendi. Tarih Ağustos 2026 ortası olarak açıklandı.
6. Encompass Health (EHC) – Mizuho, EHC için Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 134 dolar seviyesinde.
Yatan hasta rehabilitasyon tesisi operatörünün doluluk oranları yükseliyor. 2026 ilk çeyrekte oran yüzde 78,7’ye ulaştı. Tesislerin yaklaşık yüzde 35’i ortalama yüzde 95 dolulukta.
Şirket, kısıtlı tesislerin yüzde 50’sine yatak eklemeyi planlıyor. Ekleme 2026 ilk yarısından 2027’ye kadar sürecek. Yıllık yatak eklemeleri artacak. Rakam 80-120 yataktan 150-200 yatağa çıkacak. Küçük format hastaneler gelecek yıl açılacak.
7. Solventum (SOLV) – Mizuho, Outperform notu veriyor. Hedef fiyat 100 dolar olarak açıklandı.
Şirket, son raporlama dönemlerinde beklentileri aşan sonuçlar açıkladı. Yıl başından bu yana performans zayıf kaldı.
Purification & Filtration işinin elden çıkarılması önemli. Elde edilen gelirler hızlandırılmış borç geri ödemesi için kullanılacak. Transform for the Future programı kapsamında operasyonel verimlilik artacak.
MedSurg segmenti maliyet azaltma girişimlerinden faydalanıyor. Portföy optimizasyonu devam ediyor. Gelişmiş yara bakımı 2026 boyunca ölçekleniyor. Bu alan katkı sağlamaya devam edecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
